全球貿易緊張氛圍籠罩，越南紡織出口將展翅高飛

越南的紡織製造業因《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的簽署而受惠，在中美貿易戰影響全球經濟下脫穎而出，成為全球貿易轉向下的最大受惠國。越南的地理位置優良、勞工成本低廉，再加上越南承諾開放自由貿易，使得當地服飾及紡織產業規模擴大，全球市場的佔有率大幅提升。

在自由貿易協議的助陣下，越南的紡織製造產業即將展翅高飛，如歷史性的《跨太平洋夥伴全面進步協定》一般（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）。

在全球因美國與中國的貿易戰升溫而大受影響下，有一個國家：越南 ，卻因此受益。
​位於東南亞，向來有「昇龍之都」之美譽的越南，趁著全球兩大經濟體因貿易合作破裂，尋找其他替代進口來源時，坐收漁翁之利。
 
日本野村銀行集團（Nomura）一份市場研究報告指出，越南迄今成為全球貿易轉向的最大受惠國，預期國內生產毛額（GDP）將大幅成長7.9%。
 
不過，美國進口增加並非越南成為製造業發電廠的主要原因。
 
在中國勞工成本上揚的推動下，全球零售巨擘近幾年，已經將紡織與服飾生產活動南移，再加上持續上演的貿易緊張氣氛，讓製造商有更強烈的動機快速行動。
 
到目前為止，越南已經吸引逾6000家紡織製造公司進駐，總計僱用約250萬人。
 
這些數字預期將持續走高。越南紡織與服飾協會（Vietnam Textile and Apparel Association）預期今年紡織製造將成長10%左右，在2019年底達到400億美元（357.4億歐元）—使越南成為全球前3大紡織與服飾產品出口國。

越南的承諾

越南經歷製造業的復興，但其他國家反而見到比中國更遲緩的衰退，以及中國扮演的推力角色。
外國企業因此轉向越南，善用其低廉的勞工成本及鄰近關鍵市場，使越南成為紡織製造業的理想中心樞紐。
 
「地理位置很重要。越南的北面與中國緊密銜接，因此製造業原物料的供給相當便利，再經由南海及太平洋連接北美」，越南DHL Express國家經理與董事長Shoeib Reza Choudhury表示。

但對製造商而言，最大的誘因或許是越南對自由開放貿易的承諾—在全球經濟秩序的不確定性增加下，這是越南提供的一大拉力。
 
胡志明市投資與貿易推廣中心（ITPC）主任Pham Thiet Hoa認為，隨著自由貿易協議（FTAs）的簽署，越南的服飾與紡織產業已經做好準備，擴大在全球市場的佔有率，成為「世界卓越品牌的製造商」。
 
他指出，愈來愈多國際買家向越南採購產品的原因，其實是因為地方製產品的供應鏈已經改善，再加上國家簽署更多FTA，包括眾所矚目的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。
 
2019年1月，這份協議全面生效， 95-98%關稅取消，包括鞋子與紡織品出口。
 
「CPTPP協助我們降低數個市場的紡織與服飾產品進口關稅，這將有助於吸引投資進入越南，幫助國家為紡織與服飾產業建立更強的供應鏈」，亞洲貿易中心企業諮詢主任Raymon Krishnan解釋說。
「相較於中國與印度之類的紡織出口大國，這是越南的巨大優勢。」
 
越南商工總會（Vietnam Chamber of Commerce and Industry）WTO與整合中心主任Nguyen Thi Thu Trang補充說，CPTPP也將協助越南進軍尚未簽署雙邊貿易協議的新市場。CPTPP預期推升越南出口收入成長4%（CPTPP成員國成為繼美國之後，排名第2大的出口市場），推動經濟成長1.3%。
 
外國企業因此轉向越南，善用其低廉的勞工成本及鄰近關鍵市場，使越南成為紡織製造業的理想中心樞紐。
 
其他貿易協議，像是歐盟與越南自由貿易協議（EVFTA），也在吸引投資進入越南，以及推動紡織品銷售方面扮演重要角色。EVFTA將取消越南出口到歐盟（EU）的逾99%關稅（反之亦然），預期在2019年或2022年批准後，吸引更多國際知名服飾品牌的訂單。

突破瓶頸

​全球紡織市場預期在2025年前達到1.23兆美元。
 
需求成長意味著，紡織品製造商無可避免地將面對多項挑戰。越南市場長久存在的一個迫切問題，就是產業非常依賴進口的原物料。
 
Raymon指出，越南的紡織製造業使用99%進口棉花，以及70%的進口纖維。
 
「基本上，越南生產的紡織與服飾產品，80%原物料來自海外」，他說。地方因為環境污染考量，以及本國棉花產量不多等理由，拒絕成立紡織原料製造廠。
 
此外，大部分紡織產業仍然依賴非CPTPP成員國提供的原物料，像是中國。這代表企業可能無法完全享有CPTPP的稅賦優惠，因為紡織產品必須使用CPTPP成員國提供的原物料才能符合資格。

關鍵在推動供應鏈的大規模轉變

​「這是需要時間與資源解決的一大問題。解決方案將導致供應鏈的轉變，而此供應鏈與越南紡織產業及其主要投資人息息相關」，Raymon觀察到。
 
不過，越南北部太原省規模最大的服飾產品出口商TNG Investment 和 Trading Joint Stock Company等公司已經準備好，做出能善用CPTPP的改變。他們已經轉向CPTPP國家進口原物料，以及建立廠房生產自用原料。
 
藉由追蹤迎面而來的當前挑戰，越南紡織產業將有能力往價值鏈上游移動，完全收割自由貿易協議的成果。

資料來源: 《VIETNAMESE TEXTILE EXPORTS SET TO RISE AMID GLOBAL TRADE TENSIONS​》

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