在中東與非洲易腐食品市場中脫穎而出：新鮮食材於食品零售業中獲得成功

快速的都市化發展及經濟復甦程序，使中東與非洲食品市場成長快速。觀察中東與北非市場的食品商機，配合日益變遷的消費者習慣，在新食品類別以及易腐食品需求崛起下，發掘不一樣的商機。

​DHL最近發表的白皮書「影響中東與非洲易腐食品產業的關鍵趨勢」（Key Trends Impacting the Middle East and Africa Perishables Industry）揭露，該地區的人民每年吃進價值6500億美元（5362億歐元）的食物與飲料（F&B）。想要在此領域勝出該採取哪些步驟？
​​
全球食品市場奪勝的戰爭如火如荼進展之際，零售商也將注意力從飽和的西方市場，轉向相對未開發的中東與非洲（MEA）新興經濟體。
 
我們持續關注影響MEA地區民眾食品消費方式的宏觀影響力，以及消費者的習慣與期望如何改變。

觀察新非洲市場

DHL全球承攬事業部發表的白皮書指出，都市化通常為食品產業提供密集的集中市場，以及發展基礎建設的機會，像是現代零售商場、食品加工廠及飲食服務產業。
 
DHL全球承攬事業部杜拜空運、海關與加值服務（Danzas）負責人Satheesh Chundayil分享說：「MEA都市化最快的地區是撒哈拉以南非洲（SSA）—也就是阿爾及利亞、埃及、利比亞、摩洛哥及突尼西亞以外的所有非洲國家。」
​「我們的白皮書預測，2030年46%的SSA人口會在都市生活。」
 
另一份近期研究也呼應DHL白皮書，指出SSA都會區的居住人口達到4.72億，並且會在未來25年加倍。SSA地區的143個城市，已經合計貢獻0.5兆美元國內生產毛額（GDP），佔SSA地區GDP的50%。
 
Chundayil引述報告的進一步研究補充說：「例如奈及利亞的食品產業成長尤其強勁，歸功於快速的都市化發展及經濟復甦程序。」
 
「但由於可支配所得仍然維持相對低水準，因此食品業主要在改善主食的生產，以及主食的可負擔程度。」
 
「以包裝米為例，可能隨著消費者捨棄傳統鄉村地區販賣的散裝米，改買包裝米而從中獲利。」
 
接受DHL委託撰寫白皮書的Frost & Sullivan顧問Satvik Jaitly補充說：「隨著都市成長，農業與食品價值鏈參與者偏向於關注『都市核心』，但通常沒有注意到擴充周遭農地，但後者正好是全球最有價值的食品來源。」
​「因此，審慎的作法是不只著重在提升食物品質，還包括可供更多人口消費的食物量。」
 
雖然政府資助的公共配銷系統在轉型中扮演重要角色，但有組織的製造商與經銷商通路也是滿足產業規模與複雜性需求的重要關鍵。
 
Frost & Sullivan報告補充說明，物流業也將扮演關鍵角色，因為產品價值與物流及配送通路的效率息息相關。

瞭解日益變遷的消費者習慣

​更廣大的SSA地區是不同故事。DHL發現，雖然F&B佔人民的支出比例，顯著高於已開發國家，但許多地區仍然在對抗飢餓與營養不良。
 
這代表消費者為了確保基本食物與營養安全，必須支出大部分的可支配所得。
 
SSA地區不同國家的零售基礎建設、冷鏈設施及供應鏈配銷網絡的健全與成熟度，也大不相同。
 
在許多地區，易腐食品主要供應小型食品零售商家，像是獨立商店，以及政府經營的公營配銷系統，目的在消除糧食貧困。
 
與此同時，供應鏈生態系統通常支離破碎，輕易就會崩潰瓦解。
 
不過，在SSA的大型商業中心，像是南非，左右市場的是當地領導品牌。
 
這些商業中心已經出現某種程度的電子商務滲透，數位零售商與平台商利用發展完善的配銷系統與供應鏈，測試他們的競爭優勢。
 
物流公司會繼續扮演重要角色，協助這些創新業者發展他們的電子商務平台。

分析中東與北非市場的機會

​Chundayil分享說：「白皮書也關注快速都市化對MEA的影響。」
 
「例如海灣地區強勁的都市人口成長，主要受到從亞洲湧入大城市的許多移工影響。展望未來，敘利亞與伊拉克的衝突結束，也可能帶來大批返鄉人口。」
 
所有資訊都指出，此地區的食品零售商有成長的機會，尤其是海灣合作理事會（Gulf Cooperation Council；GCC）國家，包括：巴林、科威特、安曼、卡達、沙烏地阿拉伯，以及阿拉伯聯合大公國（UAE）。
 
這些地區的易腐產品銷售，受惠於貿易持續擴張下，消費者對於包裝F&B產品項目的接受。
 
阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯目前是GCC排名一二的F&B產品進口國，總計進口份額超過82%。
 
歸功於發展完善的觀光產業，MEA地區過去以來，也為食品零售業者提供旅館、餐廳、外燴及零售領域的重要機會。
 
不過，新冠疫情對觀光產業的衝擊特別大—白皮書警告此趨勢可能會持續到2021年。

新食品類別的需求崛起

​在SSA地區，經濟發展程度差距相當大，對食品消費型態也有很深的影響。
 
DHL發現伊朗及摩洛哥等國家，愈來愈多消費者偏好包裝主食產品，現代化零售方式的普及也帶動食品零售業發展。但在更成熟的市場，像是土耳其及GCC國家，高水準的可支配所得，加上對食品趨勢感興趣的年輕、都市化的專業人員增加，創造出截然不同的消費型態。
 
以健康與幸福生活為例，是此地區逐漸崛起的類別，消費者追求飲食改善，對抗日益嚴重的肥胖問題和心血管疾病。這使得愈來愈多消費者對高纖維麵包，以及減脂、減糖及減鹽品牌的產品感興趣。
 
DHL報告指出，這些市場的健康與幸福類別正處於成長趨勢，複合平均成長率（CAGR）超過8%，遠優於預期的5.3%。
 
同樣地，愈來愈多消費者對加工食品感興趣，例如：保久乳及肉製品，像是香腸及漢堡排。冷鏈物流的使用率增加，加上科技與智慧解決方案的支持，協助促進這些類別的市場發展。
 
Jaitly補充說：「GCC消費主流的加工食品帶動中東地區享樂主義的消費模式。」
 
「從另一方面來看，撒哈拉以南非洲的食品消費最近才開始都市化，有別於傳統的以農場為主流。」

改變賽局的創新

DHL白皮書也注意到，先進科技對MEA食品產業的影響。例如：在部分SSA國家，地方食品生產商受惠於突破性農業技術（AgTech），包括：資料分析以改善穀物收成率、降低成本及增加作物恢復力。
 
AgTech也成為海灣地區重要投資領域之一。這些國家正在對抗愈來愈迫切的問題，像是：水的稀少性、氣候變遷及農地面積減少。愈來愈多企業與政府機關正在強化室內農耕技術，例如：建設高科技、氣候控制的溫室，生產無殺蟲劑的水果與蔬菜。
 
與此同時，愈來愈多消費者對食品安全、永續生產及供應鏈透明化感興趣，帶動「農場到餐桌」趨勢的成長。此地區的零售商採用高科技感應器、批次協定及智慧合約，以快速及有效的流程，追蹤整條供應鏈的新鮮食物移動，為所有產業參與者帶來新契機。
 
不過，Chundayil警告，在一個已經充滿環境變化及風險的產業，作物選擇、儲存，以及快速安全運輸尤其重要。
 
以穀物為例，確保大宗運輸過程，不使收成產品曝露在惡劣儲存環境，再重要不過了。
 
他引述Frost & Sullivan報告意見做出結論：「對水果、蔬菜及肉類而言，冷鏈、室溫儲存及運輸極為重要。」
「對長距離運輸與移動而言，資料路徑分析、能源效率及最後一哩路連結的使用，會是未來幾年成長的領域。」

文章來源:《WINNING IN MEA’S PERISHABLES MARKET: FRESH INGREDIENTS FOR FOOD RETAIL SUCCESS》

更多趨勢文章